トミーが１人で地球に帰されてから１年。とうとう今夜こそ、という皆既月食の晩に、月に合図ののろしが上がります。
ほどなく、巨大イナゴに乗って、無事にパドルビーの我が家へ帰ってきたドリトル先生でしたが、５メートル半にまで巨大化した体や、人間語がままならないなど、元に戻るまでしばらく静養が必要。
しかし案の定、うわさを聞きつけた動物たちが、病気やけがの治療や困りごとの相談に、次々とやってきます。
ドリトル先生は、ネコ肉屋マシューの進言で、ただで平和と静けさが手に入る場所―刑務所に入り、月世界での研究成果の執筆にいそしむ作戦に。人のいい紳士のドリトル先生が、刑務所に入りたさに警官と問答する場面は傑作。
そして、ある秋の夜、ようやく開かれた先生の帰りを祝うパーティーで、動物家族たちは水入らずのひとときを楽しみます。 （は）
