魔法に満ちた世界＜ブレスト＞のロディは、みそっかす扱いのグランドをいつもかばっていた。だがある時、グランドのお母さんシビルとスペンサー卿、そして王の新しい魔法使いマーリンが悪巧みをしていることをかぎつける。一方＜地球＞のニックは、かつてある魔法の世界の王位継承権を放棄した青年。隠れた才能によばれ、他の世界へとひかれ大魔法使いロマノフと出会う。そして、ロディとニックは、共に陰謀に立ち向かう。グウィン・アプ・ニープス（妖精王）の顔を持つ祖父や、人格となった都市。いやみたっぷりだが役に立つ双子のいとこたちなど、ジョーンズらしいパワーにあふれた物語。
